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对话式AI丨行业洞察
核心摘要：
探本溯源，延伸交互边界
对话式AI的产品定位为“实现替代与辅助人工对话的共生，以达到最优人机协作”，其商业价值已逐步得到市场充分认可，成为了人工智能产业落地的先行环节与价值凸显赛道。
年，对话式AI的市场规模为45亿元，带动规模亿元。在流量红利天花板、竞争态势日益激烈的行业背景下，企业纷纷加强对客服、营销等服务资源部门的投入，持续深化服务领域的对话洞察以优化用户服务体验。预计年，对话式AI的市场规模将达到亿元，带动规模超亿元。
本篇报告对中国对话式AI行业展开了深入分析，以总览、发展、实践、洞察、聚焦和变革视角层层递进，剖析回顾对话式AI行业的发展历程与产品迭代，从AI技术进阶与产品边界拓宽维度探究对话式AI行业的商业前景，并选取13家国内优秀对话式AI厂商为标杆样本，以产品功能性为纵轴，以需求覆盖度为横轴，绘制了对话式AI的厂商矩阵。未来，半标场景的营销与决策赋能的对话洞察可成为对话式AI厂商的重点发力方向。而在数字人产品行业，对话式AI厂商需回归产品经营本质，着重考虑评估数字人带来的投入产出，同时行业也需对相关问题尽早分析预判，出台完善相关法律法规，以保障整体行业的良性发展。
对话式AI的产品定位
替代与辅助的“共生”，最优人机协作
对话式AI产品可替代人类对话完成大量重复性、规则性对话任务，优化重构对话服务的工作流与职能重点，还可为对话服务提供智能调度、坐席助手、对话洞察等辅助功能，与人工坐席并肩作战，构建辅助培训、运营管理、指导洞察的良性循环。当下，对话式AI产品的应用意图并非通过AI产品去完全替代人类，而是以用户为中心，以实现对话服务质效提升为目的，从替代与辅助双角度出发，达成对话工作流人机协作的最优赋能。
对话式AI的赛道定位
人工智能产业落地的先行环节与价值凸显赛道
近年来，人工智能技术及产品在企业设计、生产、管理、营销、销售多个环节中均有渗透且成熟度不断提升。对话式AI产品可广泛赋能在客户触达、营销运营、窗口服务、远程办事/作业和人机对话交互等经济生产活动环节。受供给侧的落地难易和需求侧的价值驱动的两侧推力，对话式AI产品已在多环节多行业进入规模化落地阶段，优化人机交互形式、流程与赋能方案，为企业带来最原始最直观的“降本增效”落地实现，商业价值逐步得到市场充分认可。
对话式AI的拓展提升
对话机器人横向拓宽应用领域，辅助赋能纵向挖掘价值空间
对话式AI的资本走向
跨过年热潮后节奏放缓，优质厂商逐步实现自我造血
纵观约十年的时间跨度，对话式AI市场的融资事件数量自年起显著上升，年达到峰值。跨过该年融资热潮后，各家厂商融资节奏放缓，在数智化浪潮、资本市场支持与对话式AI产品规模化落地的合因推动下，优质对话式AI厂商已逐步实现自我造血。从投融资轮次来看，对话式AI厂商融资集中在早期，在起融资事件中，B轮及以前早期融资事件数量为起，占比高达69.6%。
对话式AI的市场规模
四年后市场规模突破百亿，带动约三到四倍相关产业规模
年，对话式AI的市场规模为45亿元，带动规模亿元。未来，企业端与政府端对对话服务资源的需求将持续增加。政府端，全国各地继续推进服务热线归并工作，并在新冠疫情常态化下固化了“智能通知”“智能核查”等对话式AI产品防疫需求；企业端，在流量红利天花板、竞争态势日益激烈的行业背景下，企业纷纷加强对客服、营销等服务资源部门的投入，持续深化服务领域的智能洞察以优化用户服务体验。预计年，对话式AI的市场规模将达到亿元，带动规模超亿元。对话式AI核心产品规模-CAGR=18.9%，带动规模-CAGR=25.0%。
对话式AI的厂商矩阵
百舸争流，以产品功能性与需求覆盖度定位厂商矩阵
对话式AI市场参与者云集，本篇报告以“阿里云、百度智能云、竹间智能、科大讯飞、追一科技、思必驰、京东科技、沃丰科技、容联七陌、智齿科技、百应科技、一知智能和晓多科技”13家国内优秀对话式AI厂商为标杆样本，以产品功能性为纵轴，以需求覆盖度为横轴，绘制对话式AI的厂商矩阵。各家厂商在对话式AI领域各有所长，因此在矩阵定位分布会各有差异，分别位列创新象限、先导象限与领军象限，在产品维度与需求维度受到了客户市场的广泛认可。
企业的智能化转型升级进程
对话式AI产品多为企业智能化转型升级的首要试验田
从“甲方”企业角度来看，人工服务带来成本效率方面的痛点由来已久，而预期应用对话式AI产品后可切实解决人工服务相应痛点，降本增效明显，另外对话式AI产品在客服营销部门的IT智能化升级实施业务难度较小且能带来更多业务增长空间；从“乙方”对话式AI厂商角度来看，在深度学习突破带来AI技术可进一步规模化落地的大背景下，对话式AI产品应用场景相对标准化，且在早期模板机器人的市场教育下，客户对相应产品的接受度高，对话式AI产品可实现较好的规模化落地与应用价值体现。因此，在供需两侧的合力推动下，对话式AI产品已成为人工智能领域中较为早期、实现规模化落地的AI产品。
企业的新需求背景-对话洞察
对话“可以”被洞察，也更“需要”被洞察
在传统线下门店中，企业与用户对话信息难以被收集记录，而消费者行为线上化给企业提供了更多可留存追溯的对话交互数据，为对话洞察带来高质量数据基础。而随着公域流量的客户吸收成本增加，企业纷纷建设自己的私域流量站，意图与客户建立更紧密的品牌联系以培养用户忠诚度。为维护用户实现优质运营与业务增长，企业对用户洞察的需求日益增加。而在用户合规隐私相关法规政策的收紧下，对话洞察已然成为收集分析用户画像、行为偏好等信息的合规高效的洞察方式。
企业的新需求价值-对话洞察
用户端优化服务体验，企业端助力业务增长
从用户服务端来看，对话洞察可帮助机器人或人工实时定位用户核心需求并持续
